Jedná se o veselohru z dílny Karla Lamače. Zdeňka nikdy nepoznala svého dědečka, jelikož se s ním před dvaceti lety její otec rozešel. Zdeňka se s otcem toulají světem jako hudební klauni Rik a Rak. Ze všeho nejvíce však touží po rodině. Se svou estrádou přijíždí do rodného města. Zdeňka napíše dopis dědečkovi a přiloží reklamní fotografii Rika a Raka. Starý pán Švamberg chce vnuka vzít pod svá křídla, ale netuší, že se jedná o dívku. Pro Zdeňku je jeho omyl šokující. Ale co má dělat, když chce dědeček vnuka?

Otec alias Rik (Ludvík Veverka) vzdychne: „Ne ne, zaplatit musíme. Jinak příjde pán s aktovkou a na toho ani Jumbo nestačí.“ Zdeňka alias Rak (Věra Ferbasová): „To je bída když nejsou peníze.“ Klaun (Alois Dvorský): „A co tenhle prsten? Za ten by jsi přece dostal spoustu peněz.“ Otec: „Ne ne, toho já se nikdy nevzdám. To je to poslední, co mi ještě zůstalo…“ Klaun: „Snad nejste něco lepšího? Nějací zemani?“ Zdeňka: „Vidíš tamten zámek?“ Klaun: „to chceš říct…“ Zdeňka: „Můj tatínek se tam narodil. A proto jsme přijeli sem, aby tatínek aspoň z dálky spatřil místo, na které má tolik vzpomínek…“

„Nemám dědiců, jsem poslední svého rodu, " říká smutně pan Švamberg. Notář Setunský (Jaroslav Marvan): „Ale vždyť máte syna! Proč ho nevyhledáte?“ Hrabě Švamberg (K.V. Černý) je velmi přísný a zahořklý starší pán. Když se mu před dvaceti lety jeho syn svěřil, že se hodlá oženit s cirkusačkou, vydědil ho. Krátce po narození malé Zdeňky matka zemřela.

Světová atrakce klauni „Rik a Rak“ jsou na mizině. Jejich cirkus Alfrédy se dostal do konkurzu a tak zkouší štěstí na vlastní pěst. Ale moc se jim nedaří. Poslední dobou je špatné počasí, a tak nemají práci ani peníze. Když přijedou do města odkud pocházejí, vracejí se otci dávné vzpomínky. Jeho dcera Zdeňka se rozhodne dědečkovi napsat dopis na usmířenou a přiloží také fotografii. Dědeček je přesvědčen, že Zdeňka je kluk. Pošle sluhu Dominika (Václav Trégl), aby vnuka přivedl na zámek. Dominik je zjištěním, že Zdeňka není chlapec šokován. Zdeňce se podaří přesvědčit Dominika, aby udržel tajemství. Chce se sblížit s dědečkem a usmířit ho s otcem.