Základním požadavkem na osobnost finančního poradce je odbornost a profesionalita, které poradce prokazuje dosaženým vzděláním, praxí a úspěchy. To lze zjistit z různých zdrojů a z ověřitelných referencí, které vám každý seriózní profesionál má poskytnout, aniž byste ho o to žádali.

Finanční poradenství je však z velké části také psychologie, a proto předkládám čtenáři v tomto příspěvku některé základní jednoduché kroky k poznání důvěryhodnosti vašeho finančního poradce.

Haló efekt - první dojem vyvolá to, co vidíme a slyšíme. Je to celkový zjev, obličej, postava, oblečení a chování. O důvěře i v životě často rozhoduje právě prvních pár minut po setkání.

1. Obličej partnera má být přátelsky usměvavý. Vrásky kolem očí svědčí o upřímnosti úsměvu. Pakliže tam nejsou, je to mládí, make - up, plastika nebo neupřímnost. Asi nejupřímnější je úsměv, při kterém jsou vidět dolní i horní zuby.