Na začátku roku 2010 jsme ve spolupráci s časopisem Osobní finance sestavili tři modelová investiční portfolia. Konzervativní, vyvážené i dynamické portfolio využívalo dostupné burzovně obchodované fondy. Zastoupeny byly nástroje sledující vývoj peněžního trhu, dluhopisů, akcií i komodit. Kolik navržená portfolia vydělala?
Vývoj modelových portfolií v roce 2010
K sestavení portfolií byly vybrány ETF obchodované na trhu Xetra. Většina fondů pocházela z dílny společnosti BlackRock (ETF iShares). K nákupu vybraných fondů byl využit domácí obchodník s cennými papíry. Celková výše investice neměla přesáhnout 10 000 eur. Vybrané ETF byly nakupeny 15. ledna 2010. Dnes se můžete podívat, jak rostla hodnota portfolií (k 23. prosinci 2010).
Vyvážené portfolio pokrývá konzervativní složku dluhopisovým ETF. Dále jsou využity fondy sledující vývoj hodnoty koše světových a evropských akcií. K doplnění portfolia je využito ETF reprezentující vývoj akcií evropských nemovitostních firem.
Stěžejní složkou dynamického portfolia tvoří ETF zaměřené na globální, evropské a rozvíjející se akciové trhy. K doplnění portfolia je využit jeden fond sledující vývoj komodit.
Na druhém místě byly akcie firem ze zemí východní Evropy. V ETF iShares MSCI Eastern Europe má z hlediska regionální alokace nejvyšší váhu Rusko (68 %) spolu s Polskem (18 %). Najdeme zde však i tituly z Maďarska (8 %) a České republiky (5, 8 %). Tento fond posílil ve sledovaném období o více než 20 %.
Zdroj: Etfs.cz
